科大讯飞拟定增20-26亿元，彰显公司长期发展信心

1月19日，科大讯飞(50.43-2.70%)盘中多次触及涨停版，至午间收盘报48.37元。据悉，这已经是科大讯飞近一年中的第三次涨停，目前公司最新市值1076.11亿元。

就在前日晚间，科大讯飞发布公告，称本次拟定增募集20-26亿元（含本数），拟非公开发行股票数量不低于约5956万股（含本数）且不超过约7743万股（含本数），发行价格33.58元每股，发行对象为公司实控人刘庆峰先生及其控制公司，发行对象将以现金方式认购本次非公开发行的股票。扣除发行费用后，募集资金将全部用于公司补充流动资金，以充实公司资本实力。

本次发行前，公司实际控制人控制股份处于较低水平，作为实际控制人之一的刘庆峰先生直接持有公司股份4.40%，加上科大控股合计控制公司16.17%股份的表决权。按照本次定增数量上限测算，发行完成后公司实际控制人刘庆峰先生和科大控股合计控制表决权的比例变为18.99%，这进一步增强了公司控制权的稳定性，巩固了实际控制人的地位，有利于保持公司长期稳定、健康的发展。此外，实际控制人认购公司非公开发行股票，也彰显了其对人工智能行业和公司未来发展前景的坚定信心。

除增强股权稳定性，此次定增增加了公司现金流，将更好地应对To B业务回款周期较长对营收增速的制约。整体而言，本次定增完成后有利于改善公司资本结构与流动性水平，降低财务风险，提高持续经营能力，为后续发展打好基础。

回顾2020上半年，公司业务开展在受到疫情等复杂因素影响的情况下，各赛道业务整体依然呈现良好的增长态势。

其中，智慧教育赛道自2020年3月以来发展稳健，智慧教育建设订单呈大幅上升趋势，无论是数量还是规模均有明显增长，第四季度更是斩获了阜南县、临泉县、萧县等千万级订单；与此同时，智慧医疗赛道也在加速规模化应用，疫情期间，科大讯飞智医助理机器人(12.31-3.98%)帮助全国30个省市地区各级卫健委、基层医生进行疫情宣教及重点人群随访6700万人次。

目前，公司处于人工智能战略2.0阶段，已逐步形成“数据-算法-产品”闭环，正在摆脱以项目制、定制化为主的商业模式，转向To B与To C的“双轮驱动”，以实现人工智能技术规模商用。华安证券(7.03-1.26%)在研报中称，实控人拟大额认购定增股份，彰显发展信心，募集资金补充营运资金需求，加快公司AI业务发展，维持“买入”评级。

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