摘要：8月12日，A股三大指数集体低开后震荡走强，创业板指（399006）领涨，市场呈现"指数低开高走、个股涨多跌少、科技成长方向全面活跃"的格局。截至午间收盘，沪指涨0.32%，报3946.51点；深成指（399001）涨1.25% ...
8月12日，A股三大指数集体低开后震荡走强，创业板指（399006）领涨，市场呈现"指数低开高走、个股涨多跌少、科技成长方向全面活跃"的格局。截至午间收盘，沪指涨0.32%，报3946.51点；深成指（399001）涨1.25%，报14438.07点；创业板指（399006）涨1.73%，报3610.65点。科创50（1B0688）大涨2.09%，报1745.15点；北证50涨0.27%，报1116.26点。
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全市场3694只个股上涨，1610只下跌，74只涨停，无个股跌停，个股涨多跌少。沪深两市半日成交约13819亿元，较前一交易日缩量约1375亿元。 盘面概述 上涨方面，CPO、光通信、光芯片等AI算力硬件方向全面爆发，板块内多股涨停；激光产业、激光雷达跟随走强；算力租赁（886050）概念反复活跃，城地香江（603887）、云赛智联（600602）涨停；创新药（886015）、CRO延续强势，百花医药（600721）走出7连板；半导体（881121）、通信设备（881129）、电子化学品（881172）等科技板块涨幅居前。 下跌方面，煤炭（850105）、石油石化、银行等传统权重板块表现低迷；家禽、芬太尼（885805）等概念板块跌幅居前。 整体来看，受隔夜美股光通信龙头Lumentum财报超预期及上海密集出台产业政策催化，资金集中涌入AI算力硬件及创新药（886015）方向；传统周期（883436）及防御性板块则遭遇资金流出。财联社星矿数据显示，早盘主力资金净流入通信（超75亿元）、电子、半导体（881121）等板块，净流出医药、建筑工程、生物制品（881142）等板块。 热门板块 1、CPO/光通信概念全面爆发 CPO、光通信、光芯片概念（885756）早盘大幅走强，致尚科技（301486）20cm涨停，永鼎股份（600105）、通鼎互联（002491）涨停，天孚通信（300394）涨超8%，仕佳光子（688313）涨超8%，太辰光（300570）涨超7%，光库科技（300620）涨超6%，新易盛（300502）、中际旭创（300308）涨超3%。 点评：消息面上，隔夜（8月11日）美股盘后，光通信龙头Lumentum公布2026财年第四财季业绩，营收10.1亿美元，同比增长109%，超出市场预期的9.88亿美元；调整后每股收益3.23美元，同比增长267%，高于预期的2.97美元；非GAAP毛利率升至50.4%。公司同时给出2027财年第一财季营收指引12.3亿至12.8亿美元，中值较市场预期高约8%。CEO表示超高功率CPO激光器需求增长、ELS模块获得首批订单，光学技术正开始向机架内连接渗透。该财报进一步验证了AI算力瓶颈正从GPU向高速光互联环节外溢的趋势。 2、算力租赁概念反复活跃 算力租赁（886050）概念早盘走强，城地香江（603887）、云赛智联（600602）双双涨停，宏景科技（301396）、润建股份（002929）、世纪恒通（301428）、协创数据（300857）等跟涨。 点评：消息面上，上海市经济和信息化委员会8月11日印发《上海市软件和信息服务（III）业发展"十五五"规划》，提出到2030年产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。规划明确实施"百千万"智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。此外，据中国信通院数据，2026年一季度国内算力租赁（886050）市场规模达680亿元，同比增长62%，全年预计突破2600亿元。 3、创新药概念延续强势 创新药（886015）、CRO板块早盘继续活跃，百花医药（600721）走出7连板，万邦医药（301520）涨超10%，誉衡药业（002437）涨超6%，哈药股份（600664）、美迪西（688202）、百诚医药（301096）等跟涨。 点评：消息面上，上海市商务委等七部门8月10日印发《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》，提出支持生物医药产业创新发展，支持企业研发的创新药（886015）、现代中药和高端医疗器械（881144）全球注册认证并在当地实现销售。此外，海外MNC与CXO企业中报业绩持续超预期，为板块提供情绪支撑。需注意，百花医药（600721）8月11日晚间公告称，公司是以小分子化学仿制药研发为主的CRO企业，不涉及创新药（886015）研发，一季度营收同比下降30.68%，归母净利润同比下降67.94%，公司最新滚动市盈率184.25倍，显著高于行业均值34.96倍，存在非理性炒作风险。
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