摘要：7月29日早盘，A股市场探底回升后，再度震荡回落。截至午间收盘，上证指数（1A0001）报3793.18点，跌0.53%
7月29日早盘，A股市场探底回升后，再度震荡回落。截至午间收盘，上证指数（1A0001）报3793.18点，跌0.53%。
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盘面上，全市场超3400只个股上涨。大消费（883434）板块表现活跃，乳业（885462）、零售方向领涨，一鸣食品（605179）、均瑶健康（605388）、李子园（605337）等多股涨停；电网设备（881278）概念震荡回升，三变科技（002112）、海兴电力（603556）涨停。半导体（881121）、算力硬件方向持续重挫，兆易创新（HK3986）再度跌停，东山精密（002384）跌超9%。 大消费板块表现活跃 早盘，大消费（883434）板块再度走强，乳业（885462）方向领涨，一鸣食品（605179）开盘1分钟内封板，收获2连板。此外，均瑶健康（605388）、李子园（605337）、阳光乳业（001318）、天润乳业（600419）等多股直线拉升涨停。 从基金重仓持股情况来看，2026年二季度食品饮料配置比例较一季度有所回落。开源证券研报表示，从交易维度看，当前机构持仓处于历史低位、板块估值回落至底部区间、市场悲观情绪已经释放，三重底部信号共振，板块已进入战略布局区间。基本面上，6月社零数据超预期，7月暑期出行旺季带动餐饮、旅游等场景消费（883434）修复，大众品需求环比回暖，预计三季度板块收入增速有望逐季上行，成为市场稀缺的景气改善方向。 MLCC概念局部异动 MLCC概念盘中异动，龙头股风华高科（000636）开盘拉升，反复封板，一度走出3天2板行情。 风华高科（000636）近日在投资者互动平台上表示，公司高端MLCC产品营收占MLCC产品总营收的比例约为35%至40%，占公司整体营业收入的比例约为15%；公司将紧密结合行业和市场实际情况规划产能；公司将根据市场供求情况、客户及产品结构等因素制定价格策略。 此前，风华高科（000636）披露半年报业绩预告，预计上半年实现净利润为2.7亿元至3亿元，同比增长61.84%至79.82%。风华高科（000636）表示，得益于电子元器件行业景气度持续上行，公司MLCC、片式电阻器、电感器等主营产品市场需求持续增长，公司集中资源聚焦高端转型和新兴市场开拓，主营产品销量及单价同比上升。 领跑电力板块 桂冠电力强势涨停 桂冠电力（600236）早盘走强，盘中涨停，报10.92元/股，最新市值达860.8亿元。宝新能源（000690）、乐山电力（600644）、华电辽能（600396）、淮河能源（600575）、华能蒙电（600863）、国电电力（600795）等多只电力股跟涨。 桂冠电力（600236）日前披露，公司直属及控股公司电厂2026年上半年累计完成发电量239.51亿千瓦时，同比增长47.67%。其中，水电213.27亿千瓦时，同比增长57.72%。公司表示，公司主要水电厂红水河流域来水偏丰，同比偏多五成，发电量同比增长。 公开资料显示，桂冠电力（600236）主要投资建设、经营以电力生产销售为主业的电力能源（850101）项目，水电、风电（885641）、光伏等清洁能源（850101）占公司在役装机容量的近九成，水电装机容量超过1000万千瓦。 值得注意的是，桂冠电力（600236）近期颇受资金关注。7月17日和7月20日，桂冠电力（600236）连续强势涨停，成交量明显放大。在阶段性回调之后，7月29日早盘，公司股价再度涨停。 游戏股持续回暖 游戏（881275）板块盘中走势活跃。截至午间收盘，巨人网络（002558）涨停，吉比特（603444）、恺英网络（002517）涨超7%。 消息面上，第二十三届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）将于7月31日至8月3日亮相上海新国际博览中心，主题为“与AI同游”，展会上将集中展示千余款游戏（881275）以及智能硬件等前沿产品。 《2026年游戏（881275）开发报告》预测，未来五年，AI在游戏（881275）中的应用将经历从AIGC到AI智能体（886099）的质变。当前阶段，AIGC主要解决内容生产效率问题；未来五年，AI智能体（886099）将成为游戏（881275）世界的核心参与者，具备自主意识、情感表达和社交能力。 基本面上，上半年多家游戏（881275）公司业绩向好。巨人网络（002558）预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为20亿元至22亿元，同比增长157.38%至183.12%。恺英网络（002517）预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为13亿元至15.6亿元，同比增长36.84%至64.20%。
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