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6月16日，A股三大指数开盘涨跌不一。盘面上，电池、元件（881270）、电子化学品（881172）、非金属材料（881167）、MLCC、碳化硅概念等板块开盘活跃；能源金属（881267）、贵金属（881169）、工业金属（881168）、煤炭（850105）等板块开盘走低。

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铜箔概念走强

盘初，铜箔概念延续强势，光华科技（002741）一字涨停，走出6天3板，诺德股份（600110）涨停，逸豪新材（301176）、铜冠铜箔（301217）、华正新材（603186）、泰金新能（688813）涨幅靠前。

消息面上，据报道，国内一家铜箔厂商市场负责人表示，其专为AI服务器及高速光模块配套的HVLP4代算力铜箔，在手订单已排至2027年下半年。

机构研报指出，AI服务器硬件的代际升级所带来的高端铜箔需求爆发。随着AI服务器从H100向GB200、Rubin等新一代架构迭代，PCB层数从20层大幅升至40层以上，单台服务器的高端铜箔用量随之大幅跃升，铜箔品类也从RTF向HVLP1至HVLP4加速迭代升级。

MLCC概念近期反复走强，双星新材（002585）(002585)9天5板，宏达电子（300726）、振华科技（000733）、火炬电子（603678）、风华高科（000636）、昀冢科技（688260）涨幅靠前。

消息面上，券商指出，四家台系MLCC厂商对MLCC需求高度乐观，认为本轮AI需求拉动超越2018年日系厂商从消费电子（881124）转战汽车电子（885545）带来的转单效应，禾伸堂预计2027年供需缺口进一步扩大，华新科认为缺货潮将延续至2027年后，整体看MLCC有望迎来历史上最长的缺货潮。

电网设备板块拉升

电网设备（881278）板块异动拉升，中国西电（601179）(601179)2连板，长城电工（600192）涨停，安科瑞（300286）、金盘科技（688676）、泰永长征（002927）、新特电气（301120）、保变电气（600550）跟涨。消息面上，机构普遍认为“十五五”时期，电网投资高增是明确的，国内外需求共振。

工业气体概念震荡拉升，中船特气（688146）、和远气体（002971）涨幅居前，昊华科技（600378）、华特气体（688268）、金宏气体（688106）、广钢气体（688548）跟涨。

消息面上，据报道，多家特气生产企业负责人表示，在手订单大幅增加，产线处于高负荷运转状态。据企业负责人介绍，今年以来半导体（881121）晶圆厂商的电子特气运输需求爆发式增长，几乎把企业的配送节奏拉至满负荷。

液冷服务器（886044）板块走高，淳中科技（603516）涨停，强瑞技术（301128）、川环科技（300547）、飞龙股份（002536）、腾龙股份（603158）、大元泵业（603757）跟涨。

消息面上，受AI算力硬件全面爆发驱动，新一代HBM配套AI服务器、物理AI工业机器人及超算集群单机柜功耗普遍突破15kW，传统风冷因温度、噪音与能耗限制难以满足需求，新建智算中心已强制采用冷板液冷或浸没液冷方案。

PCB概念走高，宝鼎科技（002552）2连板，逸豪新材（301176）、国际复材（301526）、华正新材（603186）、生益科技（600183）、大族数控（HK3200）涨幅居前。

消息面上，近期多家PCB产业链龙头企业公布5月营收数据，无论是PCB板厂、覆铜板厂商还是钻针企业，营收增速均出现明显抬升。机构认为，随着AI大模型向多模态和推理端加速演进，服务器内部互联对于高速传输和低损耗的要求不断提升，PCB正从传统连接载体向高价值核心器件升级。

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