摘要：今日早盘，A股小幅震荡，主要股指涨跌互现，创业板指（399006）涨逾2%，重回4000点之上，科创综指（1B0680）亦再度站上2000点，深证成指（399001）、沪深300（399300）等均小幅上扬...
今日早盘，A股小幅震荡，主要股指涨跌互现，创业板指（399006）涨逾2%，重回4000点之上，科创综指（1B0680）亦再度站上2000点，深证成指（399001）、沪深300（399300）等均小幅上扬，上证指数（1A0001）、北证50则微幅飘绿。超4200只个股下跌，成交保持平稳。
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5月底，印尼总统普拉博沃签署《自然资源商品出口治理条例》，规定 煤炭（850105）、棕榈油、铁合金出口须自2026年9月1日起 由主权财富基金旗下国企 PT Danantara Sumber Daya Indonesia 统一执行 ，6月1日–8月31日为过渡期。 而需求端，随着迎峰度夏旺季来临，煤炭（850105）消耗稳步增长。据国家气候中心预计，夏秋季形成一次中等及以上强度的厄尔尼诺事件，至少持续至年底，我国今年夏季全国大部气温可能较常年同期偏高，华北、华东、华中、华南、西南地区东部及新疆等地，出现阶段性高温热浪的概率较大，夏季用电需求或进一步超预期。 中电联最新统计数据显示，5月最后一周，电厂发电量和耗煤量环比小幅增加。电厂持续稳步做好迎峰度夏前的补库工作，加大长协拉运力度，电厂入厂煤量创近年同期最高水平。 通讯设备股高开高走 通讯设备股早间集体高开高走，板块指数放量飙升近6%。意华股份（002897）开盘仅约2分钟垂直涨停，股价创历史新高（复权），汇源通信（000586）（000586）则在临近午间收盘涨停，阿莱德（301419）、光库科技（300620）、亨通光电（600487）等涨停或涨超10%。
CPO概念、光通信、铜缆高速连接（886073）、6G概念（886037）等相关板块也纷纷强势上攻，达利凯普（301566）、远东股份（600869）、长飞光纤（601869）、五方光电（002962）等批量涨停。 数据显示，截至午间收盘，申万二级通讯设备行业获得逾210亿元主力资金净流入，位居各行业之首。其中亨通光电（600487）（600487）获得逾44亿元净流入，长飞光纤（601869）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）获得逾21亿元净流入，光库科技（300620）、中天科技（600522）等也获得超10亿元净流入。
受益于人工智能（885728）的高速发展，巨头公司纷纷大幅增加资本投入，通讯设备产业链需求激增。近日，摩根士丹利（MS）将2027年1.6T光模块出货量预测从2400万只大幅提高至7900万只，将2028年预测从2700万只提高至8700万只，增幅均超过200%。 摩根士丹利（MS）预计，全球AI光收发器市场规模将从2025年的180亿美元增长至2028年的1020亿美元，三年增长超过4倍。 谦恒配资认为，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利延续高增长；光纤光缆受益涨价利润弹性有望加速释放；IDC及铜连接板块有望受益AI需求增长进一步兑现业绩；液冷板块出海业务增长有望在下半年提速。
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