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科技股的FOMO（错失恐惧症）情绪，向非科技股资产蔓延了。

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今天上午，科技股和非科技股没有呈现“跷跷板”效应，而是较为少见的均衡状态：一边是半导体（881121）产业链继续走强，领涨科技股；另一边是白酒（881273）板块大涨，此外，煤炭（850105）、电力、机场航运（881151）等非科技股资产涨势显著。

上午收盘，上证指数（1A0001）上涨0.57%，深证成指（399001）上涨0.87%，创业板指（399006）上涨1.14%，科创综指（1B0680）上涨2.3%。

科技股中，半导体（881121）产业链走势最强，先进封装（886009）、存储芯片（886042）等板块大涨，兆易创新（603986）、中芯国际（688981）、华虹公司（688347）等龙头股大涨。

消息面上，新华社微博（WB）消息，5月25日，电气电子工程师学会（IEEE）在上海举办的国际电路与系统研讨会上，华为公司发表了韬(τ)定律，提出以“时间(τ)缩微”替代“几何缩微”，作为半导体（881121）与电子系统演进的新指导原则。通过逻辑折叠等创新技术，持续压缩信号传播时延，不断提升晶体管密度，从而实现半导体（881121）与电子系统的持续演进。

华为公司董事、半导体（881121）业务部总裁何庭波表示，在过去六年的探索实践中，华为公司设计并量产了381款遵循韬(τ)定律的芯片。即将于2026年秋季面世的麒麟芯片，更进一步采用了基于韬(τ)定律的逻辑折叠技术，性能有望大幅提升。华为公司预计，到2031年，基于韬(τ)定律的高端芯片晶体管密度有望达到1.4纳米制程的同等水平。

算力产业链中，光模块、PCB等板块上涨，光模块设备龙头股、A股目前的“股王”联讯仪器（688808）上午大幅波动，盘中该股最高涨超8%，触及1898.88元/股，随后股价直线回落，一度跌近3%，之后股价维持震荡，上午收盘，联讯仪器（688808）下跌1.48%。

PCB在英伟达（NVDA）的VR200机柜中价值量提升的逻辑持续发酵，PCB板块上午继续走强，鹏鼎控股（002938）、宏和科技（603256）、菲利华（300395）等龙头股继续大涨。

非科技股资产中，白酒（881273）、煤炭（850105）两板块大涨，白酒（881273）板块中，金徽酒（603919）、皇台酒业（000995）涨停。

日前，i茅台发布公告称，按照茅台随行就市、供需适配、量价平衡、相对平稳的原则，自5月16日零时起，贵州茅台（600519）对部分贵州茅台（600519）酒产品自营体系零售价格进行调整。调整的产品包括：53%vol 500ml陈年贵州茅台（600519）酒（15）由4199元/瓶调整为4279元/瓶；53%vol 500ml贵州茅台（600519）酒（精品）由2299元/瓶调整为2359元/瓶；53%vol 500ml贵州茅台（600519）酒（丙午马年）珍享版由2499元/瓶调整为2699元/瓶；飞天53%vol 1L贵州茅台（600519）酒由2989元/瓶调整为3119元/瓶。

荣顺优配表示，白酒（881273）底部信号明确，受低基数影响，收入利润在2026年一季度已经止跌，当前时间点可类比2014年底—2015年初，酒厂协助经销商去库存处于尾声阶段。预计未来酒厂收入表现，或与经销商真实动销数据相仿，受2025年二季度低基数影响，后续酒厂收入或恢复正增长，但股价取决于终端的真实需求、行业远期成长空间。建议关注拐点信号明确的部分白酒（881273）龙头。

煤炭（850105）板块大涨，盘江股份（600395）、淮北矿业（600985）等个股涨幅明显。

业内人士表示，从中长期看，煤炭开采（884014）行业供应端约束逻辑未变，需求端可能阶段性起伏波动，价格亦呈现一定震荡和动态再平衡。从历史经验看，煤炭（850105）价格呈现震荡向上趋势，背后的驱动因素包括人工成本刚性上涨，安全投入、环保投入的持续加大，大宗商品涨价等等。

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