全球降息潮之下，外汇理财的新机遇在何方？

摘要：北京时间8月1日凌晨2点,美联储货币政策委员会宣布将联邦基金利率下调25个基点至2%~2.25%,符合市场预期,为该行自2008年12月16日后首次降息。这是美联储史上首次在 ...

财小编 · 2019-8-19 12:37 查看(4745) 评论(0)

北京时间8月1日凌晨2点,美联储货币政策委员会宣布将联邦基金利率下调25个基点至2%~2.25%,符合市场预期,为该行自2008年12月16日后首次降息。

这是美联储史上首次在美国失业率低于4%的情况下降息——在之前美联储所有的降息中,失业率最低的是4.2%(2001年1月31日,即互联网泡沫爆发前)。当前美国失业率为3.8%。

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在政策声明中,美联储货币政策委员会(FOMC)提到了“全球发展对经济前景的影响以及缓和的通胀压力”。FOMC称尽管目前的增长状况“温和”,劳动力市场“强劲”,但仍然决定放松货币政策。

而在另一方面,降息潮今年可谓席卷全球。据统计,今年以来已经有超过20家央行宣布降息。新兴经济体往往率先感受到全球经济形势的变化,今年2月7日,印度央行打响了降息“第一枪”,随后尼日利亚、乌克兰、马来西亚、菲律宾等国加入到了宽松货币政策阵营中。刚过去的7月,韩国、印尼、南非、土耳其和俄罗斯五大新兴国家先后下调基准利率。而在北京时间8月1日凌晨美联储宣布10年来首次降息的数小时内,巴西、阿联酋、巴林和沙特紧随其后,韩国央行行长李柱烈再一次暗示存在进一步加息的可能性。

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发达经济体也未能例外。5月8日,新西兰联储实施了自2016年11月以来的首次降息。6月初,澳大利亚宣布降息25个基点,并将基准利率降至纪录低点1.25%。澳洲联储主席洛威暗示,必要时将准备好进一步放宽货币政策。欧洲央行行长德拉吉近日也表示适度宽松的货币政策是必要的,欧央行必要时也会采取降息。加拿大央行可能在10月大选后考虑降息选项。

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全球降息潮之下,外汇理财必将涌现出不少新的财富机遇。先来看美元,从货币政策空间等角度看,下半年美元贬值概率较高,但目前英国“硬脱欧”可能性上升。可以观察到自7月23日英国新任首相鲍里斯·约翰逊上台以来,随着“硬脱欧”预期增强,美元指数一直保持强势。因此在该风险解除前,美元指数或仍保持相对强势。

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欧元方面,有分析师认为,欧元可能会经受住欧洲央行的温和政策声明。期权价格显示,投资者对欧元的信心达到一年多来的最高水平,尽管外界普遍预期欧洲央行将发出降息信号,表明利率可能进一步降至零以下。经济学家们预计,在欧洲央行9月份的会议之前,不会出现真正的戏剧性事件。

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日元方面,日元本身就具有较为明显的避险属性,当前全球经济疲软使得日元作为避险货币的价值进一步凸显。而对于新兴市场而言,在全球降息潮下,一些处于降息观望的央行很可能采取定向宽松等较为灵活的手段,而并不一定采取大幅“放水”措施,这也对新兴市场货币构成暂时利好。

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黄金方面,宽松的货币政策,有望成为黄金新一轮上涨的催化剂。加之全球央行买兴大增等,预计未来金价涨势可期。有分析师认为,近期金价上涨急剧接近1450美元的水平,激活了主要看涨趋势场景,因此未来一段时期内黄金料将进一步上涨。如突破上述水平,金价涨势将延续至1500美元。只要金价持稳于1410.90美元之上,看涨预期就仍有效。

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全球降息潮之下,若能够把握这些涌现出的机遇,就可能在下半年的汇市里取得不小的收获。当然,要想顺势而为把握市场脉搏,必定需要一个强大的外汇平台作为基础,双管齐下方能百战不殆。

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