摘要：香港, 2016年1月12日 - (亚太商讯) - 中国东北最大的综合性码头营运商– 大连港股份有限公司(「大连港」或「公司」；H股股票编号：2880；A股股票编号：601880) 今天公布与独家配售代理及第一批配售投资者
为大连港的战略性发展计划提供必要资金支援
香港, 2016年1月12日 - (亚太商讯) - 中国东北最大的综合性码头营运商– 大连港股份有限公司(「大连港」或「公司」；H股股票编号：2880；A股股票编号：601880) 今天公布与独家配售代理及第一批配售投资者，即招商局国际有限公司（「招商局国际」；H股股票编号：144）就按每股第一批配售股份3.67港元之价格配售第一批合共1,180,320,000股配售股份订立认购协议。广发融资（香港）有限公司为是次配售的财务顾问，而广发证券（香港）经纪有限公司为独家配售代理。公告称，第一批配售股份相当于全部1,475,400,000股配售股份的80%。于公告日期及于第一批配售完成后（惟于任何后续批次配售完成前），招商局国际将持有大连港总已发行股本21.05%，成为大连港主要股东，禁售期12个月。招商局国际专注于香港及中国之港口及港口相关业务，并已于中国主要沿海地区建立全面港口网路，涵盖珠江三角洲、长江三角洲、渤海经济区、厦门湾经济区等地区及西南地区，亦参与战略投资，并于香港、中国深圳、宁波、上海、青岛、天津、厦门湾及湛江之沿海枢纽港拥有经营权。大连港第一批配售之所得款项总额及净额以及每股第一批配售股份之所得款项净额分别约为4,331.8百万港元、4,273.2百万港元及每股配售股份所得净额3.62港元。经扣除有关配售之佣金及开支后，第一批配售之所得款额净额中其中约25%拟用于发展公司之油品业务；约35%拟用于应付国内外港口投资或优化整合，借此实现「一带一路」战略；约10%拟用于建设公司之「互联网+港口」系统，借此提升公司港口营运管理平台的智慧水准；约20%拟用于建设公司其他专业化港口物流设施；及约10%拟拨作补充公司营运资金。大连港股份有限公司董事长惠凯表示：「增发H股将为大连港的战略性发展计划提供必要资金支援，并且为综合考虑下之最佳融资方式。通过H股定增融资，公司希望引入对发展具有重大影响的战略投资者，优化股权结构，增强公司的可持续发展能力，有利于公司业务的拓展。未来，大连港与招商局国际将不断加深战略合作，进一步完善业务布局及提升持续盈利能力，为股东创造最大利益。」
